In den letzten Jahren hat die Produktionskapazität für synthetische Fasern weiter zugenommen. Als größte Kategorie synthetischer Fasern ist die Wachstumsrate der Produktionskapazität für Polyester über 7 % geblieben. Nach dem Beginn des Jahres 2024 hat sich die Wachstumsrate der Produktionskapazität für Polyesterfilamente jedoch verlangsamt. Gleichzeitig ist die Produktionskapazität für nachgelagerte Webereien zurückgegangen. Die Nachfrage wächst weiter, Polyesterfilamente könnten in einen Boomzyklus eintreten.
In den letzten Jahren hat sich die Produktionskapazität für Polyesterfilamente in China kontinuierlich erhöht. Daten zufolge wird die inländische Produktionskapazität für Polyesterfilamente im Jahr 2023 43,16 Millionen Tonnen betragen. Seit 2019 haben führende Unternehmen wie Tongkun und Xinfengming ihre Produktionskapazität im Kontext der Spitzenzeit der inländischen privaten Raffination und Chemieproduktion erheblich ausgebaut. Die inländische Produktionskapazität für Polyesterfilamente ist rasant gewachsen, insbesondere in den letzten zwei Jahren werden zusätzliche 8,4 Millionen Tonnen Produktionskapazität hinzukommen. Davon werden im Jahr 2019 3,8 Millionen Tonnen hinzukommen, im Jahr 2020 2,27 Millionen Tonnen, im Jahr 2021 2,44 Millionen Tonnen, im Jahr 2022 3,93 Millionen Tonnen und im Jahr 2023 4,67 Millionen Tonnen. In den letzten fünf Jahren wurden insgesamt mehr als 15 Millionen Tonnen in Produktion genommen. Während dieser Zeit haben rückläufige Produktionskapazitäten und politische Faktoren den Abbau von mehr als 2 Millionen Tonnen Produktionskapazität bewirkt. Die durchschnittliche Wachstumsrate der Produktionskapazität bleibt mit 7,6 % auf einem hohen Niveau.
Laut Statistiken der China Chemical Fiber Association wird die Produktion von Chemiefasern im Jahr 2023 68,72 Millionen Tonnen betragen, was einer Steigerung von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter betrug die Produktion von Lyocellfasern 336.000 Tonnen, was einer deutlichen Steigerung von 138,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; die Produktion von Elasthan betrug 960.000 Tonnen, was einer Steigerung von 11,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; und die Produktion von Polyester betrug 57,02 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Unterschied zur vorherigen Runde des Produktionserweiterungszyklus besteht darin, dass die neueste Runde neuer Produktionsanlagen hauptsächlich auf differenzierter Direktspinnproduktionskapazität basiert. Die sechs führenden inländischen Polyesterunternehmen machten mehr als 90 % der neuen Produktionskapazität aus, und die Branchenkonzentration hat weiter zugenommen. Steigerung.
CR6 (Tongkun, Hengyi, Shenghong, Hengli, Rongsheng, Xinfengming), das auch das führende börsennotierte Unternehmen der Branche ist, nimmt im Wesentlichen mehr als 80 % des Marktanteils in der Polyester-Industriekette ein und führende Unternehmen dominieren im Wesentlichen die gesamte Branche. Mit der neuen Produktionskapazität wird erwartet, dass die Branchenkonzentration in Zukunft weiter zunehmen wird und das Unternehmen über eine starke Verhandlungsmacht gegenüber nachgelagerten Kunden verfügen wird.
Laut Statistiken von Baichuan Yingfu wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich nur etwa 1,81 Millionen Tonnen neue Produktionskapazität geschaffen, was weniger als 4 % der gesamten Produktionskapazität ausmacht. Es wird erwartet, dass die neue Produktionskapazität der Filamentgarnindustrie im Jahr 2024 nur 900.000 Tonnen betragen wird.
Während die Produktionskapazität für Polyesterfilamente schnell wächst, werden gleichzeitig alte und rückständige Produktionskapazitäten abgebaut. Im Jahr 2021 werden 1,2 Millionen Tonnen abgebaut, im Jahr 2022 1,75 Millionen Tonnen und im Jahr 2023 1,01 Millionen Tonnen.
Berücksichtigt man die Verlagerung eines Teils der bestehenden Produktionskapazitäten und die weitere Räumung veralteter Produktionskapazitäten, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Netto-Neuproduktionskapazität im Jahr 2024 negativ ausfallen könnte.
Daten des Nationalen Statistikamts zeigen, dass die Investitionen in Anlagevermögen in der Chemiefaserindustrie im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 9,80 % zurückgehen werden. Gemessen an der tatsächlichen neuen Produktionskapazität ist das Jahr 2023 jedoch immer noch eine Phase konzentrierter Investitionen, und die Produktionskapazität der Chemiefaserindustrie wächst träge. Der Rückgang der Investitionen in Anlagevermögen bedeutet, dass der derzeitige Produktionsausweitungszyklus der Chemiefaserindustrie vorbei ist. In Zukunft wird der Druck auf neue Produktionskapazitäten in der Branche nachlassen.
Laut Statistiken der China Chemical Fiber Industry Association werden Produktion und Nachfrage nach Polyesterfilamenten in meinem Land von 2017 bis 2023 weiter wachsen, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6,03 % für die Produktion und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 4,93 % für die Nachfrage. Beeinflusst durch den Rückgang der nachgelagerten Textil- und Bekleidungsnachfrage im Jahr 2022 werden Produktion und Nachfrage nach Polyesterfilamentgarnen weiter wachsen. Der Seidenverbrauch ging im Jahresvergleich um 9,44 % zurück, was auch das erste negative Wachstum in den letzten 12 Jahren war. Mit der Erholung der Nachfrage in der nachgelagerten Textil- und Bekleidungsindustrie hat sich auch die Nachfragewachstumsrate von Polyesterfilamenten deutlich erholt. Es wird erwartet, dass die Nachfragewachstumsrate von Polyesterfilamenten im Jahr 2024 auf über 10 % ansteigen wird.
Die Zahl der nachgelagerten Texturierungsgeräte nimmt weiter zu. Laut Statistiken des Chemical Fiber Information Network werden in den Jahren 2021 und 2022 jedes Jahr fast 2.000 neue Texturierungsgeräte hinzukommen, im Jahr 2023 werden es rund 1.100 neue Texturierungsgeräte sein, was 25.380 Einheiten entspricht, was einer Steigerung von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Bezug auf das Weben haben sich die Verkäufe von integrierten Webstühlen nach dem Rückgang der Verkäufe von integrierten Webstühlen im Jahr 2022 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 deutlich erholt. Der anhaltende Anstieg der Texturierungsgeräte und die Erholung der Verkäufe von integrierten Webstühlen haben die neue Produktionskapazität für Polyesterfilamente effektiv verdaut.
