Die Straße von Hormus ist weiterhin blockiert, was in mehreren asiatischen Ländern zu einer Versorgungskrise mit petrochemischen Rohstoffen führt. Insbesondere Japan ist mit einem Mangel von über 90 % seiner Rohölversorgung im Nahen Osten konfrontiert, was eine direkte Bedrohung für sein auf Naphtha basierendes petrochemisches Rohstoffsystem darstellt. Ethylen- und Propylenanlagen waren gezwungen, ihre Betriebsraten zu reduzieren, und die Lieferungen von Kunstharzen und Synthesekautschuk verzögerten sich. Japan hat dringend strategische Reserven freigegeben und sucht weltweit nach Ressourcen, während es gleichzeitig seinen Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt. Die chemische Industrie steht vor einer tiefgreifenden Umstrukturierung ihrer Rohstoffstruktur.
Japans petrochemische Industrie ist in hohem Maße auf Naphtha aus dem Nahen Osten als Ausgangsstoff für das Cracken angewiesen. Nach Angaben der Japan Petroleum and Chemical Industries Association nutzen etwa 85 % der Ethylenproduktionskapazität des Landes Naphtha oder Kondensat aus der Golfregion als Ausgangsmaterial, und fast alle dieser Ausgangsmaterialien werden durch die Straße von Hormus transportiert. Die faktische Blockade der Meerenge hat seit Ende März zu weit verbreiteten Verzögerungen oder Annullierungen von Naphtha-Lieferungen an große japanische Unternehmen wie Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemicals, Sumitomo Chemical und Idemitsu Kosan geführt. Die Betriebsraten der Crack-Einheiten der petrochemischen Komplexe Chiba, Yokkaichi und Mizushima sind von über 90 % auf 60–70 % gesunken, wobei einige kleinere Einheiten vorübergehend stillgelegt wurden.
Die Auswirkungen der Unterbrechung der Rohstoffversorgung breiten sich schnell flussabwärts aus. Der Rückgang der japanischen Ethylen-, Propylen- und Butadienproduktion hat direkt zu einer geringeren Produktion von Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Acrylnitril--Butadien-Styrol-Terpolymer (ABS)-Harz und synthetischem Kautschuk geführt. Es kam zu einer Lieferknappheit bei synthetischem Kautschuk für Reifen (Styrol---Butadien-Kautschuk und cis--Butadien-Kautschuk), was mehrere Chemieunternehmen dazu veranlasste, Maßnahmen höherer Gewalt anzukündigen, wodurch das Vertragsvolumen für nachgelagerte Kunden um 10 bis 15 % reduziert wurde. Gleichzeitig wurden die Lieferzeiten für Spezialmaterialien wie Epoxidharz und Polyimidfolien, die in Elektronikverpackungen und Leiterplatten verwendet werden, um mehr als zwei Wochen verlängert.
Nach Ausbruch des Konflikts stiegen die Spotpreise für Naphtha um 35 %, was die Gewinne japanischer Unternehmen weiter schmälerte. Anfang April schätzte das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, dass der jährliche Verlust der Ethylenproduktionskapazität 1,2 Millionen Tonnen erreichen könnte, wenn die Blockade der Meerenge länger als drei Monate andauert, was etwa einem Fünftel der inländischen Produktion entspricht. Die derzeitigen Naphtha-Lagerbestände der Unternehmen betragen durchschnittlich nur 11 Tage, und einige Hersteller haben damit begonnen, 10 % ihres Crack-Rohstoffs durch Flüssiggas (LPG) zu ersetzen, und haben die Umleitung von drei Öltankern koordiniert.
Nach dem Ausbruch des Nahostkonflikts aktivierten die japanische Regierung und Chemieunternehmen schnell einen mehrstufigen Notfallreaktionsmechanismus. Ab dem 16. März begann Japan mit der Freigabe von 90 Millionen Barrel strategischer Erdölreserven aus seinen nationalen und privaten Reserven, wobei etwa 15 % für petrochemische Rohstoffe vorgesehen waren, wobei dem Betrieb von Crackanlagen Vorrang eingeräumt wurde. Gleichzeitig erlaubte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) den Raffinerien, die Prozessparameter anzupassen, wodurch mehr Straight-Run-Naphtha für chemische Anwendungen umgeleitet wurde, und lockerte vorübergehend die Standards für den Aromatengehalt von Benzin, wobei Benzol, Toluol und Xylol, die in katalytischen Reformierungsanlagen hergestellt wurden, für die chemische Produktion Vorrang erhielten.
In Bezug auf die zweite Runde der Freigabe strategischer Treibstoffreserven erklärte Narumi Hosokawa, Krisenkoordinator und Koordinierungsbeauftragter von METI, dass sich die Rohölversorgung bei unveränderter derzeitiger Situation möglicherweise weiter verknappt und die Regierung zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen wird. Seit dem 16. März hat Japan damit begonnen, private Reserven freizugeben, wodurch die Lagerverpflichtungen der Großhändler für einen Monat vorübergehend von 70 Tagen auf 55 Tage gesenkt wurden.
Um die Versorgungslücke zu schließen, sind auch globale Beschaffungsbemühungen im Gange. Japan erhöht seine Käufe aus Regionen außerhalb-des Nahen Ostens und importiert normalerweise 450.000 Kiloliter Naphtha pro Monat, es wird jedoch erwartet, dass sich dieser Wert im April auf 900.000 Kiloliter verdoppelt. Mitsui Chemicals und Sumitomo Chemicals haben die Verhandlungen mit Venezuelas staatlichem Ölunternehmen PDVSA wieder aufgenommen, um die Versorgung mit schwerem Naphtha wiederherzustellen. Obwohl dieser Rohstoff eine komplexere Vorbehandlung erfordert, könnte er die Lücke dennoch teilweise schließen. Idemitsu Kosan hat die Importe von Ethan und Propan von der US-Golfküste für die leichte Rohstoffmodifikation seiner Crackanlagen erhöht. Im Rahmen des japanischen Energiekooperationsprojekts in Alaska hat Japan 25 Milliarden Yen speziell für den Bau einer kleinen Crack-Pilotanlage in Hokkaido bereitgestellt, um die chemische Eignung des Rohöls Alaska North Slope zu bewerten. Darüber hinaus werden die zunehmenden Kohleimporte aus Australien und Indonesien nicht nur zur Stromerzeugung genutzt, sondern auch einige Kohle-zu-Olefine (CTO)-Projekte wurden trotz ihrer hohen Kosten und CO2-Emissionen vorübergehend als „Backup-Plan“ im Notfallsystem aktiviert.
Langfristige Transformation: Erforschung vielfältiger Wege für chemische Rohstoffe
Die aktuelle Rohstoffversorgungskrise führt zu einer tiefgreifenden Anpassung der Rohstoffstruktur der japanischen Chemieindustrie. Ein bemerkenswerter Trend ist die beschleunigte Diversifizierung der Rohstoffe durch japanische Petrochemieunternehmen. Mitsubishi Chemical kündigte eine Investition von 120 Milliarden Yen an, um bis 2028 eine Ethylen-Demonstrationsanlage mit Bioethanol als Ausgangsstoff zu bauen. Sumitomo Chemical und Idemitsu Kosan arbeiten zusammen, um das chemische Recycling von Kunststoffabfällen voranzutreiben, und planen, ab 2027 jährlich 100.000 Tonnen Cracköl für die direkte Einspeisung in den Crackofen zu produzieren. Die japanische Regierung hat „unkonventionelle Rohölverarbeitungstechnologien“ als einen wichtigen Förderbereich im Rahmen des Green Innovation Fund aufgenommen und umfasst die Bitumenraffinierung aus kanadischen Ölsanden und das katalytische Cracken zur Steigerung der Propylenproduktion.
Der Einsatz erneuerbarer Energien wirkt sich indirekt auch auf den CO2-Fußabdruck der chemischen Industrie aus. Die Japan Chemical Industry Association hat einen Fahrplan zur CO2-Neutralität für 2050 vorgeschlagen, in dem klar eine schrittweise Verringerung der Abhängigkeit von Naphtha aus dem Nahen Osten und eine Verlagerung hin zu Biomasse, recyceltem Kohlenstoff und Ethan/Propan aus den Vereinigten Staaten und Kanada dargelegt wird.
